Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, пытаясь отыскать следы исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и недосказанность. Их путь становится всё более запутанным, а надежда — всё более хрупкой.
Вскоре на их горизонте возникает призрачный след — легенда о последнем рейве где-то у самой границы с Мавританией. Место, о котором говорят шёпотом, куда стремятся лишь самые отчаянные. Теперь Луис понимает, что это, возможно, последний шанс найти дочь в этом хаосе песков и миражей.